NOS SERVICES

QUELQUES UNS DE NOS SERVICES 

 

1. LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT 

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Nous sélectionnons pour vous des placements financiers et immobiliers traditionnels ou innovants, patrimoniaux ou assortis d’avantages fiscaux, que nous vous proposons en fonction de vos besoins. 

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Nous pouvons également analyser à votre demande un portefeuille existant, pour s’assurer qu’il correspond à votre profil et à vos objectifs, que le couple rendement / risque est cohérent, et l’optimiser. 

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Et si un placement retient votre attention, vous pouvez nous le soumettre pour analyse. Nous examinerons avec vous sur les mêmes critères s’il peut répondre à vos objectifs, et clarifierons pour vous les avantages et inconvénients de ce type de placement. 

 

2. LE CONSEIL PATRIMONIAL GLOBAL 

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Au-delà de la sélection d’investissements, nous pouvons vous accompagner dans la définition d’une stratégie patrimoniale complète et sur-mesure après avoir étudié votre situation à travers une étude patrimoniale globale. 

 

3. LA NEWSLETTER, LE BLOG PATRIMONIAL ET LES LETTRES D’EXPERTS 

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Les newsletters reprenant les articles publiés sur le blog patrimonial d’AGEFIMO vous sont envoyées par courriel si vous avez choisi de rester informé.  

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Notre site vous donne également accès à des lettres d’experts qui traitent de l’actualité des marchés, des placements et de la fiscalité du patrimoine.