NOS SERVICES
QUELQUES UNS DE NOS SERVICES
1. LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Nous sélectionnons pour vous des placements financiers et immobiliers traditionnels ou innovants, patrimoniaux ou assortis d’avantages fiscaux, que nous vous proposons en fonction de vos besoins.
Nous pouvons également analyser à votre demande un portefeuille existant, pour s’assurer qu’il correspond à votre profil et à vos objectifs, que le couple rendement / risque est cohérent, et l’optimiser.
Et si un placement retient votre attention, vous pouvez nous le soumettre pour analyse. Nous examinerons avec vous sur les mêmes critères s’il peut répondre à vos objectifs, et clarifierons pour vous les avantages et inconvénients de ce type de placement.
2. LE CONSEIL PATRIMONIAL GLOBAL
Au-delà de la sélection d’investissements, nous pouvons vous accompagner dans la définition d’une stratégie patrimoniale complète et sur-mesure après avoir étudié votre situation à travers une étude patrimoniale globale.
3. LA NEWSLETTER, LE BLOG PATRIMONIAL ET LES LETTRES D’EXPERTS
Les newsletters reprenant les articles publiés sur le blog patrimonial d’AGEFIMO vous sont envoyées par courriel si vous avez choisi de rester informé.
Notre site vous donne également accès à des lettres d’experts qui traitent de l’actualité des marchés, des placements et de la fiscalité du patrimoine.