VALORISER UN CAPITAL
VOUS SOUHAITEZ VALORISER UN CAPITAL EXISTANT ?
Préalablement au choix d’un support d’investissement, il faudra clarifier ensemble vos objectifs, votre horizon d’investissement ainsi que le niveau de risque qui est acceptable pour vous.
Alors seulement nous pourrons établir avec vous une stratégie patrimoniale globale, qui prendra en compte :
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L’enveloppe fiscale adaptée (ou une combinaison d’enveloppes fiscales)
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Une allocation d’actifs qui vous permettra d’atteindre vos objectifs à l’horizon déterminé
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Une sélection de supports possédant de solides qualités intrinsèques et adaptés à la conjoncture
PLUSIEURS SOLUTIONS
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Contrat d’assurance vie Français ou Luxembourgeois
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Contrat de capitalisation Français ou Luxembourgeois
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Contrat de retraite
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Pierre papier (SCPI / OPCI /SCI)
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Immobilier géré (statut de loueur en meublé)
NOTRE INTERVENTION
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver les supports et les établissements financiers dont l’offre est susceptible de vous correspondre.
Nous pouvons également réaliser pour vous une étude patrimoniale globale, englobant tous les aspects de votre situation familiale, professionnelle, financière, fiscale et successorale.
Si vous souhaitez orienter la valorisation de votre portefeuille vers un type d’actif spécifique, nous pourrons vous proposer une allocation stratégique adaptée.
Enfin, nous vous accompagnerons dans la mise en place et dans le suivi des solutions retenues.